این فیلم به زندگی تلخ جوزف مریک پرداخته و زندگی سخت این مرد انگلیسی را به تصویر می کشد. جوزف مریک در انگلستان بدنیا آمد چند سال اول زندگی او مثل دیگر بچه ها سپری شد اما پس از این دوره کوتاه بود که بیماری عجیبی به جانش افتاد، پوستش ضخیم تر و ناصاف شد و برآمدگی هایی بر روی بدنش ایجاد شد، در این زمان خانواده و اطرافیان او را ترد کردند و جوزف به مرد فیل نما معروف شد.

در دهکده کوچک میدویچ،همه چیز و همه کس در میانه یک روز برای چندین ساعت به خوابی اسرارآمیز می روند.چند ماه بعد همه زنانی که توانایی باردار شدن را دارند صاحب فرزندی با موهای بلوند و چشمانی عجیب می شوند.این کودکان به نظر بسیار سریع بزرگ می شوند و. ثابت می‌کنند که قدرت‌های ترسناکی دارند.