کارگردان این فیلم، «باب فاس» داستان زندگی خودش را بازگو می کند. داستان فیلم از جایی شروع می شود که او برای نمایش جدید خودش در حال انتخاب رقاص است و ...

«هری بلک» (آلن)، رمان نویسی است که با صداقت می گوید در زندگی درست عمل نمی کند اما در هنرش موفق است. تا به حال «هری» به شش روان کاو مراجعه و سه بار هم ازدواج کرده و از آشفتگی روحی اش به عنوان مایه ی اولیه ی کارهایش استفاده می کند...

دهه 1930 نیویورک. خواننده مشهور "نیکی برایس" از همسر اول خود جدا می شود. در دوران رکود اقتصادی او به سختی می تواند کاری به عنوان بازیگر پیدا کند اما پس از آشنایی با "بیلی راس"، تازه واردی که متن آهنگ نوشته و کلوپی برای خود دارد همه چیز تغییر می کند...