بعد از اینکه برگن‌ها به روستای ترول‌ها حمله می‌کنند ، پاپی شاد‌ترین ترولی که تابحال به دنیا آمده ، به همراه دوستش برنچ عازم سفری می‌شوند تا دوستانشان را نجات دهند، ولی ...