دگر پوشی جوان در کلوپها و بارهای توکیو در اواخر دهه 1960 توکیو می چرخد.کارگردان نگاهی به سختیها و مشکلات او و امثال او در جامعه ژاپن می اندازد

دو سال پیش، شیبویا بر اثر حملهٔ تروریستیِ زیستی با استفاده از ویروس مرگبار «یوآ» ویران شد. ماریا اوسـاوا زمانی نجات یافت که پدرش او را در برابر ویروس واکسینه کرد، اما بر اثر شوک، دچار فراموشیِ نسبی شد. او به‌عنوان فیلم‌بردار کار می‌کند تا اینکه در شانگهایِ چین دوباره با دختری به نام کنعان دیدار می‌کند. کنعان آدمکشی بااستعداد و مبتلا به حس‌آمیزی است که از سوی سازمانی ناشناس، مأموریتی نامشخص را دنبال می‌کند.