یک دختر جوان اهل کانزاس که رویای زندگی بهتری را در سر می پروراند " جایی بر فراز رنگین کمان " در چشم یک گردباد گرفتار می شود و در دنیای فانتزی اوز فرود می آید.

یک بندباز سیرک که دختری زیبا است، تصمیم می گیرد با رئیس سیرک ازدواج کند. دوستان ناقص الخلقه ی این دختر می فهمند که او فقط برای پول قصد ازدواج با این مرد را دارد و...

.سال 1938، جنگ خاتمه پیدا کرده است اما استن که مسئول حفاظت از یک سنگر بوده هنوز از این قضیه مطلع نشده است. در همین هنگام الیور، همرزم سابق استن، عکس وی را در یک روزنامه می بیند و ...