دومین محاکمه در نوامبر 1975 علیه پیر گلدمن، انقلابی چپ فرانسه، که به چندین سرقت مسلحانه و مرگ دو شیمیدان متهم شده بود، آغاز شد.

در جهانی که موجی از جهش‌ها را درگیر می‌کند و انسان‌ها را به حیوانات تبدیل می‌کند، فرانسوا هر کاری می‌تواند برای نجات همسرش انجام می‌دهد. در حالی که برخی از موجودات در جنگلی در نزدیکی ناپدید می شوند، او و پسرشان به جستجویی می پردازند که زندگی آنها را تغییر می دهد.