یک دختر دبیرستانی برای پیشرفت در روابط اجتماعی و وضع مالی، اجازه می دهد شایعات مختلفی در موردش بپیچد...

در این فیلم انیمیشن، به نظر می رسد دانکن نوجوان معمولی شما با مادری بیش از حد محافظ است و در مدرسه مشکل دارد. اما، هنگامی که یک قلدر به او حمله می کند، دانکن به طور تصادفی راز خود را فاش می کند: او می تواند آتش نفس بکشد. دانکن که متولد نیمه انسان/نیمه اژدها است، قرار است نقشی سرنوشت ساز در جنگ قریب الوقوع بین انسان ها و هیولاهایی به نام کایجو ایفا کند. در حالی که پدر اژدهایش از او می خواهد که به صفوف کایجو بپیوندد، دانکن نمی تواند جنبه انسانی او را نادیده بگیرد.