ک فیلم تاریخی که روایت دو سال از زندگی تزار ایوان مخوف، رابطه او با متروپولیت فلیپ مسکو و وقایع دوران اوپریچنینا را به تصویر می‌کشد.

پس از آنکه عملیات پلیس مسکو برای دستگیری یک باند تبهکار با شکست روبه‌رو می‌شود و تصاویر این ناکامی از تلویزیون پخش می‌شود، اعتبار پلیس به‌شدت آسیب می‌بیند. کاتیا، مسئول روابط عمومی پلیس، پیشنهاد می‌دهد تعقیب و دستگیری مجرمان به یک برنامه تلویزیونی شبیه نمایش واقع‌نما تبدیل شود تا وجهه پلیس را بازسازی کند؛ اما رهبر باند نیز وارد جنگ رسانه‌ای می‌شود و ماجرا به رویارویی خطرناکی میان پلیس و تبهکاران تبدیل می‌شود.