یک بندباز سیرک که دختری زیبا است، تصمیم می گیرد با رئیس سیرک ازدواج کند. دوستان ناقص الخلقه ی این دختر می فهمند که او فقط برای پول قصد ازدواج با این مرد را دارد و...

یک دلقک قرن هجدهم که در کودکی توسط یک پادشاه بد شکل شده است، دوباره به مهره سلطنت و ستاره نمایش عجیب یک کارناوال مسافرتی تبدیل می شود.