یک دریفت سابق که تمایلی به نزاع دارد، توسط یک ملوان سابق بی خانمان سرگرم می شود، بنابراین در حالی که با هم به سمت شرق می روند، شریک می شوند.

یک تاجر محافظه‌کار در غرب میانه وارد دنیای زیرزمینی پورنوگرافی در کالیفرنیا می‌شود تا به دنبال دختر نوجوان فراری خود بگردد که در حال ساخت فیلم‌های پورنو در چاله‌های پورنو کالیفرنیا است.