وقتی دو کارمند جدید یک شبه در استودیو انیمیشن والت دیزنی می مانند، تمام شخصیت های دیزنی از گذشته و امروز را می بینند که زنده می شوند و همه برای عکسی که برای صدمین سالگردشان گرفته اند جمع می شوند...

فرانسه، قرن هجدهم. شاهزاده ي خودخواهي تقاضاي کمک پيرزني را که در واقع جادوگر است رد مي کند و با طلسم او به هيولايي بد هيبت تبديل مي شود. سرانجام دختري به نام «بل»، با عشق خود طلسم را مي شکند و شاهزاده قامت انساني اش را باز مي يابد...

سوزی نابینا است و پیش شوهرش سام می ماند زنی عروسکی حاوی هروئین را به سام تحویل می دهد که او ناخودآگاه به خانه می برد. گروهی از گانگسترها برای پس گرفتن عروسک نقشه های وحشتناکی می کشند.

داستان فیلم درباره مردیست که درمسیر رفتن به زاذگاه خود و دزدی کردن از بانک آنجا است اما در طور مسیر اتفاقاتی رخ میدهد و…

با وجود نفرت هیولا از این فصل، بل برای کریسمس آماده می شود. فورته، یک اندام لوله ای، نقشه می کشد تا بل را فریب دهد تا قلعه را ترک کند، زیرا او فکر می کند تلاش های او ممکن است به نفرین پایان دهد.

ادامه‌ای بر داستان دیو و دلبر که به کودکان بخشیدن، عشق و مهربان بودن با یکدیگر را می‌آموزد