عده ای سامورایی به کلبه ای حمله کرده و دو زن ساکن آن را پس از تجاوز به قتل می رسانند و کلبه را به آتش می کشند.روح یک گربه سیاه با خوردن خون زنان،در جسم آنان حلول می کند و شرط زندگی شان را کشتن سامورایی ها و خوردن خون آنان تعیین می کند...

زاتویچی به طور تصادفی باعث مرگ زنی مسن می شود و به دنبال یافتن دخترش می شود. او متوجه می شود که دختر یک خدمتکار اجباری در یک خانه گیشا است و برای آزادی او با یک نبرد ناامیدانه روبرو می شود.