زاتویچی با یک رئیس یاکوزا نابینا مبارزه می کند که حکومت وحشت او زندگی او را مانند یک افسانه جلوه داده است.

پس از مرگ دومین شوگان توکوگاوا، فاش می‌شود که او توسط ملازمان پسرش، ایمیتسو، مسموم شده است؛ آن‌ها امیدوارند با وجود لکنت زبان و ماه گرفتگی ایمیتسو که جایگاه او را تضعیف می‌کند، مقام شوگونی را برایش تضمین کنند. ایمیتسو و برادرش، تاداناگا، بر سر جانشینی به رقبای سرسخت یکدیگر تبدیل می‌شوند، سرزمین به جناح‌های متخاصم تقسیم شده و در نهایت، جنگی بزرگ درمی‌گیرد. در این میان، مربی ایمیتسو و استاد شمشیرزنی او، یاگیو، که برای رساندن شاگردش به قدرت عزمی جزم دارد، در راه رسیدن به این هدف به همه، حتی خانواده‌ی خود، خیانت می‌کند.

فیلمی انیمیشنی بر اساس رمان موراساکی شیکیبو که بیش از 1000 سال پیش نوشته شده است. جنجی، پسر امپراطور، به دلیل جذابیت و ظاهر زیبایش مورد بحث اشراف کیوتو است، با این حال او نمی تواند خود را از تعقیب یک چیز غیرممکن باز دارد...