یک محکوم سابق پورتوریکویی که به تازگی از زندان آزاد شده است ، متعهد می شود که با وجود فشارهایی که در اطرافش وجود دارد از مواد مخدر و خشونت دوری کند و به زندگی بهتر در خارج از نیویورک ادامه دهد.

در سال 1950 نیروی ویژه مبارزه با جنایت پلیس لس آنجلس درباره قتل زنی جوان تحقیق می کند و...

«دیک تریسی» (بیتی) با تلاشی مداوم، نقشه های شیطانی «بیگ بوی کاپریس» (پاچینو)، رهبر جنایتکاران را بر هم می زند. از طرف دیگر «تریسی» در زندگی خصوصی با نامزدش، «تس تروهارت» (هدلی) که اصرار دارد او شغل کم دردسرتری برای خود دست و پا کند، درگیر است.

منطقه ی ساوت بی، لس آنجلس. «دیل مکاسیک» (گیبسن)- که روزگاری قاچاقچی مواد مخدر بوده و حالا تلاش می کند زندگی شرافتمندانه ای داشته باشد- می پذیرد تا در مورد یک معامله ی مواد مخدر به دوست وکیلش، «اندی لنرد» (گراس) کمک کند. «رابط» آنان در این ماجرا، «نیک فرشیا» (راسل) مأمور مخفی دایره ی مواد مخدر و دوست قدیمی «مکاسیک» است، که اجازه می دهد «مکاسیک» فرار کند...

خلاصه داستان : «شرمن مکوي» (هنکس)، بورس باز نيويورکي، به جرم قتل جواني سياه پوست در جريان يک تصادف رانندگي دستگير و دچار دردسرهاي بسياري مي شود...

در میانه قرن 19، برده‌ای دورگه خود را بین عدالت جامعه سفید پوست و مبارز بودن می‌بیند...