داستان تاریک و عاشقانه اولین ملاقات بین دزد استاد دیابولیک و اوا کانت است که در ایالت خیالی کلرویل در اواخر دهه 1960 اتفاق می افتد. بازرس گینکو در حال تعقیب جنایتکار است و سعی می کند نقشه های شیطانی او را متوقف کند.

فرانک یک خلافکار و تبهکار آمریکایی است که تحت تعقیب پلیس بیل الملل قرار دارد. او برای در امان ماندن از دستگیری مرتبا تحت اسامی مختلف به کشورهای متفاوتی سفر می کند تا اینکه در سفر آخر خود با زنی به نام الیس آشنا می شود اما او بی خبر از این است که الیس مامور مخفی اینترپل است.