یک لرد اسکاتلندی بی رحم و جاه طلب با کمک همسر فریبکار خود و سه ساحره پادشاه را به قتل رسانده و تاج و تخت او را تصاحب می کند...

در قرن هجدهم در اسکاتلند، در دوران شورش یعقوبی، دیوید بالفور به اجبار به خدمه ی یک کشتی پیوسته است. او در این کشتی با یکی از شورشی ها، آلن برک، ملاقات کرده و...