فیلم درحالی آغاز می‌شود که ژاک مایول و انزو مولیناری کودکند و در یک منطقه ساحلی زندگی می‌کنند. پدر ژاک که کارش جمع‌آوری صدف از دریاست در حین انجام کار، کشته می‌شود و ژاک شاهد مرگ اوست. سال‌ها بعد وقتی که انزو غواص مشهوری شده دوباره ژاک را می‌بیند و او را به مسابقات غواصی قهرمانی جهان دعوت می‌کند.

یک نوجوان محکوم به یک قاتل آموزش دیده تبدیل می شود که برای دولت کار می کند. با این حال، زمانی که او عاشق می‌شود و تلاش می‌کند تا بین حوزه‌های شخصی و حرفه‌ای زندگی‌اش تعادل برقرار کند، شرایط به هم می‌ریزد.

وقتی که آپولو به دهکده حیوانات کوچک می‎رسد، خیلی زود زندگی ساکنین قلمروی پادشاهی را در شب سالگرد سال نو ملکه مختل می‎کند. که در نتیجه باعث ایجاد توطئه‎ای توسط هیوگت می‎شود و…