«سام ویتوسکی» اکنون اتوبوت ها را به حال خود رها کرده و تصمیم گرفته یک زندگی معمولی داشته باشد. اما زمانی که ذهنش با علائم مرموزی پر می شود، «دسپتیکون» ها به دنبال او می افتند، و او بار دیگر به نبرد تبدیل شوندگان باز می گردد.

"مارک ریچاردز" دانش آموز سال آخر دبیرستان است. او هرگز از مادر بیوه اش محافظت نمیکند تا اینکه او با «تانیا» آشنا می شود و