خلاصه داستان : در سرزمین کوماندرا انسان‌ها و اژدهاها برای مدتی طولانی و همراه با یک‌دیگر در صلح زندگی کرده‌اند اما با از راه رسیدن یک نیرو شیطانی بزرگ، آرامش این سرزمین به خطر می‌افتد و اژدهاها برای نجات بشریت جان‌شان را فدا می‌کنند. حال ۵۰۰ سال پس از اتفاقات مذکور، همان شیطان بزرگ بازگشته و جنگ جویی به نام «رایا» می‌بایست در مقابل وی قرار گیرد.

به منظور یافتن پدری که هرگز با او آشنا نشده است، «آرلو» خانه‌اش را رها می‌کند و راهی سفری به نیویورک می‌شود. در طی این مسیر او با شخصیت‌های مختلفی آشنا شده و روابط دوستی متعددی را برقرار می‌کند که...