در نیویورک «کانی» در برخوردی اتفاقی با جوانی فرانسوی به نام «پل مارتل» (مارتینز) آشنا می شود و با او رابطه برقرار می کنند. پس ازچندی «ادوارد» شوهر «کانی» پی به ماجرا می برد و شخصا با «پل» رو در رو می شود ...

تابستان 1977 در نیویورک . جنایت های یک قاتل زنجیره ای در محله ی ایتالیایی - امریکایی های جنوب برانکس میان اهالی ترس و وحشت بسیاری ایجاد کرده است...