داستان یک زن پلیس را روایت می‌کند که از شامه‌ای قوی برخوردار است و می‌تواند بر تکیه بر این حس خلافکاران را رهگیری کند. زندگی او و زندگی یکی از خلافکارانی که قصد دارد از مرز عبور کند، با این حس بویایی متحول می‌

داستان فرانک ۱۱ ساله و دوستی‌اش با میمونی اسرارآمیز که پس از یک شب تلخ در خانه‌ ظاهر می‌شود.