« سردار واشیزو » ( میفونه ) و دوستش ، « سردار میكى » ( چیاكى ) ، پس از پیروزى در جنگ ، در جنگل گم مى‏ شوند و جادوگرى را مى‏ بینند كه پیش‏گویى مى‏ كند « واشیزو » به حكومت خواهد رسید ، اما ورثه‏ ى « میكى » جانشینش مى‏ شوند . خیلى زود « واشیزو » ابتدا پادشاه و بعد « میكى » را مى‏ كشد.

شمشیرزن فوق العاده موساشی سرگردانی خود را متوقف می کند و در یک زندگی مسالمت آمیز باغبانی در یک روستای کوچک ساکن می شود. اما هنگامی که گروهی از راهزنان تهدید می کنند که روستای آسیب پذیر را زیر پا می گذارند، موساشی مهارت های خود را برای دفاع از همسایگان خود به کار می گیرد. سپس رقیب سرسخت او , او را به دوئل دعوت می کند و موساشی می پذیرد. آنها در یک جزیره برای رویارویی نهایی خود ملاقات می کنند و تا زمانی که خورشید غروب کند تنها یکی از آنها برمی گردد.