دو مامور اف بی آی برای تحقیق در مورد قتل سه فعال مدنی در دهه شصت فرستاده می شوند.این تحقیقات آنها را به شهری جنوبی هدایت می کند که مردم آنها به سیاه و سفید جدا شده اند ...

یک مامور سابق اف بی آی که به کلانتر شهر کوچک تبدیل شده، موافقت می کند که به رئیس اف بی آی کمک کند تا به مافیای شیکاگو نفوذ کند، وقتی پسر رئیس اف بی آی توسط آنها کشته شد.