هنری که در تلاش برای زنده ماندن از چشم انداز صنعتی غم انگیز است، متوجه می شود که پدر شده است. معلوم می شود که کودک او موجودی شبیه مارمولک جهش یافته است که ناله های بی پایانش او را دیوانه می کند.

زندگی و حرفه کارگردان برجسته دیوید لینچ در بیش از 20 مکالمه ضبط شده با او در خانه اش بررسی می شود.

باب یک راننده تاکسی و یک قاتل سریالی هست کسی که رد پای قتل هاش در تمام شهر هست و بر خلاف میل خود از تام به عنوان نوکر برای تمیز کردن خونش خود استفاده میکنه و اون رو زندانی کرده و حالا تام باید یک تصمیمی بین مرگ و زندگی بگیره . اون می تونه تو همه کارای کثیف باب دخیل باشه یا این که از دست او فرار کنه …..