در سال 1971 سانفرانسیسکو با قاتلی به نام "اسکورپیو" مواجه می شود که اقدام به قتل قربانیان بیگناه می کند و با گذاشتن یادداشتی در صحنه جرم درخواست خون بها می کند.کارآگاه "هری کالاهان" که به عنوان "هری کثیف" مشهور است مسئول رسیدگی به این پرونده می شود...

پتی و دریک ملکی مجلل در سانفرانسیسکو خریداری کرده و قصد اجاره دادن آن را دارند. متأسفانه، آنها کارتر هیز، یک کلاهبردار را به عنوان مستأجر انتخاب می کنند و او زندگی آنها را به کابوس تبدیل می کند.