در سال 1971 سانفرانسیسکو با قاتلی به نام "اسکورپیو" مواجه می شود که اقدام به قتل قربانیان بیگناه می کند و با گذاشتن یادداشتی در صحنه جرم درخواست خون بها می کند.کارآگاه "هری کالاهان" که به عنوان "هری کثیف" مشهور است مسئول رسیدگی به این پرونده می شود...

«دلوریس وان کارتی یر» خواننده (گلدبرگ) به طور تصادفی شاهد قتل خبرچینی در یک اتاق هتل است. بنابراین «وینس» (کایتل)، نامزد «دلوریس» و «ویلی» (پورتنو) دستور می دهد «دلوریس» را از میان بردارند. اما «دلوریس» فرار می کند و به دیری در یک محله ی پرت سن فرانسیسکو برده می شود...

پس از درخواست جدی دوستان قدیمی اش، دلورس بار دیگر مری کلارنس می شود تا در مدرسه موسیقی تدریس کند. او همچنین باید مدرسه را از بسته شدن نجات دهد و چند راهب سرسخت را دفع کند.