در پی انقلاب روسیه ، پروفسور Preobrazhensky یک سگ گرسنه را از رودخانه نجات می دهد و سعی می کند او را به یک مرد تبدیل کند. بر اساس رمان میخائیل بلگاکوف به همین نام.

بلاروس، نزدیک مرز لهستان، سال 1943 پسر نوجوانی به نام «فلوریا» تفنگی را از زیر خاک بیرون می آورد تا به پارتیزان هایی که، به رهبری «کوساچ»، در جنگل مخفی شده اند، بپیوندد. نیروهای نازی به منطقه یورش می برند و پارتیزان ها عقب می کشند تا خود را برای یک ضد حمله آماده می کنند.