یک کارمند بیمه در پراگ قرن اخیر که با ناپدید شدن یک دوست و همکار نزدیک به دنیای کابوس پر رمز و راز و خطر کشیده می شود. این داستان تخیلی از حال و هوای داستان‌های پارانویا و سرکوب کافکا می‌گیرد و بینشی از ذهن و انگیزه نویسنده ارائه می‌کند.

فیلم در مورد چند پسر جوان در ارتش نازی آلمان می باشد که علاقه بسیاری به موسیقی آمریکایی و رقصیدن دارند. اما شرایط برای آنها بسیار دشوار است و روز به روز فشار ها بیشتر می شود...