در سال 1971 سانفرانسیسکو با قاتلی به نام "اسکورپیو" مواجه می شود که اقدام به قتل قربانیان بیگناه می کند و با گذاشتن یادداشتی در صحنه جرم درخواست خون بها می کند.کارآگاه "هری کالاهان" که به عنوان "هری کثیف" مشهور است مسئول رسیدگی به این پرونده می شود...

در طول جنگ داخلی، یک جوان ساکن به نام امی، یک سرباز دشمن مجروح را در جنگل کشف می کند. در دوراهی اخلاق، او و دیگران به این فکر می کنند که آیا باید او را نجات دهد یا نه.

ویولت، یک دختر نوجوان پیش از فاحشگی در نیواورلئان، با عکاس ارنست بلوک دوست می شود. با این حال، زمانی که مادرش برای ازدواج فرار می کند، زندگی او تغییر می کند.