بچه های کلاس درس زمانی که معلمشان راز بزرگش را به آنها میگوید شگفت زده میشوند، معلم آنها گاهی اوقات به قورباغه تبدیل می شود. او دو نفر از بچه ها را مسئول محافظت از خودش میکند تا زمانی که تبدیل به قورباغه میشود به چنگ لک لک نیافتد.

سیمون به همراه خانواده اش به کشوری جدید نقل مکان می کند تا به جاه طلبی های خود دست یابد. با این حال، او مجبور است بهای یک جاذبه خطرناک را بپردازد که آینده او را تهدید می کند.