خلاصه داستان : شعبده بازی (نورتن) با قابلیت های مافوق طبیعی، سعی می کند با استفاده از قدرت و توانایی اش، به عشق دوران کودکی اش، دختری (بیل) از طبقات مرفه جامعه دست یابد و بدین وسیله ساختارهای اجتماعی خشک و بسته ی وین اواخر قرن نوزدهم را متزلزل کند...

یک دیپلمات فرانسوی که در چین کار می کند عاشق یک خواننده اپرا چینی می شود. با این حال، این دیپلمات همچنان غافل از اینکه معشوقش در واقع یک مرد است.