خلاصه داستان : مأمور بازنشسته ی FBI، «ویل گراهام» (نورتن) فرا خوانده می شود تا قاتل بی رحمی معروف به «توث فیری» را پیدا کند. «توث فیری» به طور هم زمان تمامی اعضای خانواده ها را می کشد و چشم های قربانیانش را با تکه های شکسته ی آینه می پوشاند. اما «گراهام» برای انجام این مأموریت نیاز به کمک قاتل زنجیره ای سرشناس، دکتر «هانیبال لکتر» (هاپکینز) دارد…

خلافکاری خرده پا به نام «فرانکلین هاچت» (تاکر) از یک گزارش گر تلوزیونی به نام «جیمزراسل» (شین) کمک می خواهد تا هم بی گناهی خود را به پلیس ثابت کند و هم از تهدیدات یک خلافکار (اسماعیل) در امان بماند...

پس از ترور سفیر "هان"،کارآگاهان "لی" و "کارتر" برای محافظت از زنی که اطلاعاتی درباره رهبر گروهی که مسئول این ترور است را دارد به پاریس می روند و...

آزمایش‌های هسته‌ای فرانسه یک ایگوانا را به هیولایی غول‌پیکر تابش می‌کند که به شهر نیویورک می‌رود. ارتش آمریکا باید هیولا را در سراسر شهر تعقیب کند تا قبل از تولید مثل آن را متوقف کند.