خلاصه داستان : یک وکیل آمریکایی به نام جیمز داناوان (تام هنکس) ظاهر که مامور سازمان سیا است، تلاش دارد تا در سال 1957 یک جاسوس را که در خاک شوروی اسیر شده، آزاد کند.

"هنک پالمر" وکیل بسیار موفقی در شهر شیکاگو است که در آستانه طلاق از همسرش قرار دارد. وقتی که برادرش با او تماس می گیرد و می گوید که مادرشان فوت شده، "هنک" به شهر کودکی اش باز می گردد تا در مراسم خاکسپاری مادرش شرکت کند. او از گذشته با پدرش که قاضی شهر است مشکل داشته اما شرایط طور ...

بیگانه ای فضایی در سال ۱۹۶۹ موفق می شود تا «مامور کی» را به قتل برساند و کره زمین را در وضعیت خطرناکی قرار دهد. «مامور جی» که حالا یک کهنه کار در سازمان به حساب می آید، مامور می شود تا در زمان سفر کند و به سال ۱۹۶۹ بازگردد تا مانع از کشته شدن او در موعد مقرر گردد و به این ترتیب نسل بشر را نجات دهد...