یتیمی که توسط همسایه خود بزرگ شده، توسط کابوس هایی از سختی های دوران کودکی و قتل خانواده خود مورد آزار و اذیت قرار می گیرد...

دراکولا و مردِ گرگنما به دنبال یک داروی شفا دهنده برای درد خود هستند ، یک دانشمند دیوانه و فرانکشتاین نیز مشکلات خود را در این فیلم دارند ..