لس آنجلس، 1949. یک گروه مخفی از افسران پلیس که توسط دو گروهبان رهبری می شوند، تصمیم دارند سردسته‌ی تبهکاران، "میکی کوهن" (شان پن)، که کل شهر را زیر سلطه‌ی خود گرفته، سرنگون کنند، اما...

خلاصه داستان : یک شعبده باز کوچک وارد سرزمینی جادویی می شود و مجبور می شود تصمیم بگیرد که انسانی خوب باشد یا قدرتمند ...

هنگامی که شهردار یک شهر پرهرج و مرج و مملو از جنایتکار و همچنین رقیب این شهردار ترور می‌شوند، سازمان FBI دو مامور را برای رسیدگی به امور و کشف قاتلین به این شهر می‌فرستد...