دو مامور اف بی آی برای تحقیق در مورد قتل سه فعال مدنی در دهه شصت فرستاده می شوند.این تحقیقات آنها را به شهری جنوبی هدایت می کند که مردم آنها به سیاه و سفید جدا شده اند ...

جان، یک کارآگاه سرسخت ، مسئولیت خود را به عنوان یک معلم مهدکودک نشان می دهد تا بتواند یک قاچاقچی محکوم مواد مخدر را که وسواس زیادی برای یافتن همسر و پسرش دارد، پیدا کند.