یک نجیب زاده قرن نوزدهمی فرانسوی از طریق موزه ای در روسیه به 200 سال گذشته سفر می کند و با شخصیتهای تاریخی این زمان برخورد می کند...

“زابابا” نوه دختری پادشاه کیف می خواهد با پیک بی دست و پایی ازدواج کند. پادشاه برای جداکردن آن دو از هم پسر را به همراه پهلوان “دابرینیا نیکتیچ” به یک مأموریت می فرستد و...

ترس شاهزاده کیف را وادار می کند تا وارثی را برای تاج و تخت منصوب کند، اما چه کسی باید باشد؟ شاید یکی از بستگان، یک دوست مورد اعتماد یا شاید یکی از اعضای خانواده سلطنتی خارجی؟ برای یک بار، شاهزاده به سرعت عمل می کند و جانشینی را تعیین می کند - او زاباوا، خواهرزاده دوست داشتنی خود را انتخاب می کند. او اکنون با همسرش یلیسی در قسطنطنیه دور، جایی که باسیلئوس حیله گر امپراتور است، تحصیل می کند. شاهزاده کیف برای همراهی سالم شاهزاده خانم به خانه، از سه قهرمان می خواهد که با اسب نه چندان قابل اعتماد دربار سخنگوش، جولیوس، به سرزمینی دور سفر کنند، اما این سفر بدون خطر نیست زیرا امپراتور می خواهد شوهر زاباوا را بکشد. و او را مجبور به ازدواج با پسرش کند تا او بتواند کیف را به امپراتوری خود اضافه کند.

خانواده‌ی سگ‌ها تصمیم می‌گیرند به تعطیلات بروند، بچه‌ی کوچک خانواده مشتاق بازی با خواهر و برادر بزرگترش است اما آنها سرگرم کارهای خودشان هستند، خوشبختانه او دوستان جدیدی پیدا می‌کند که از قضا گربه هستند.

الی و سگ وفادارش دوباره به سرزمین عجایب بازمیگردند تا ...