در سال هزار و نهصد و دوازده میلادی یک مکانیک که خواننده هم می باشد به بریتانیای دوران شاه آرتور باز می گردد.

"بیجو" خواننده است که یکی از چندین تن افرادی است که از جزیره ای در جنوب اقیانوس آرام دیپورت شده اند.او با اجرا در یک سالن به محبوبت زیادی دست پیدا می کند.یک افسر نیروی دریایی به او علاقه مند می شود اما دسیسه فرماندار آنها را از هم دور می کند و...

"داستی ریورز" رنجر تگزاس در دهه 1880 در جستجوی "ژاک کوربیو" که متهم به قتل است به کانادا سفر می کند.او در میان بومیانی که قصد جدایی از کشور را دارند سرگردان می شود و...