در سال ۱۹۳۴، دومین کسب‌وکار پرسود در شهر نیویورک، گرداندن نوعی شرط‌بندی غیرقانونی بود. هنگامی که مادام کوئین، زن قدرتمندی که این تشکیلات را در محله هارلم اداره می‌کرد دستگیر می‌شود، السورث «بامپی» جانسون کنترل کار را به دست می‌گیرد و باید در برابر هجوم یک گانگستر بی‌رحم مقاومت کند.

کالوین تمام تلاش خود را می کند تا با کوئنتین، صاحب آرایشگاه رقیب، که مصمم است تجارت او را بدزدد، رقابت کند.