یک ولگرد فقیر به اشتباه وارد یک سیرک می شود و در نهایت مردم را سرگرم می کند. رئیس حلقه او را با دستمزد ناچیز استخدام می کند اما او در نهایت عاشق یک سوار می شود و شروع به شورش می کند.

دکتر کارول نلسون پس از کشته شدن شوهرش توسط آتش دوستانه در جریان حمله پلیس، تلاش می کند تا جو گورنی گانگستر را پیدا کند تا نام او را با هیئت پزشکی پاک کند.