در قلمرو آپاچی، یک ستون ارتش تدارکات به سمت قلعه بعدی می رود، یک پیشاهنگ سابق به دنبال قاتل همسر هندی خود می گردد و یک زن خانه دار شوهرش را رها می کند تا دوباره به قبیله عاشق آپاچی خود بپیوندد.

در حین عبور از رودخانه، زمانی که مسئول قایق از عبور دادن گروه به سمت دیگر رودخانه ممانعت می کند؛ یک رویارویی بین قانون شکنان و مردم محلی روی می دهد.

"مایک"، "چیپ" و "لری" سه گروهبان ارتش آمریکا هستد که در سال 1870 در منطقه سرخپوستان مستقر می شوند. "مایک" و "چیپ" می خواهند تا تصمیم "لری" برای ترک ارتش و ازدواج با "آملیا" زیبا را تغییر دهند. یک شب آنها با یک برده که رویای وارد شدن به ارتش را دارد آشنا می شوند و...