«جيمز باند» (مور) مأموريت پيدا مي کند تا با «مستر بيگ» (کوتو) مبارزه کند. «مستر بيگ» قصد دارد اعتياد به هرويين را گسترش بدهد و نيمکره ي غربي کره ي زمين را تحت اختيار خود درآورد.

یک نظامی شورشی و نیمه دیوانه ی روسی به نام «ژنرال اورلوف» (برکوف) که نقشه ی آغاز جنگ جهانی سوم را در سر می پروراند، هدفش منفجر کردن بمبی اتمی در یک پایگاه هوایی آمریکا در آلمان غربی و زمینه سازی برای آغاز جنگ است. «جیمز باند» (مور) نیز برای خنثی ساختن این توطئه وارد عمل می شود...

کنت دراکولا پس از غرق شدن یک کشتی به ساحل می آید و به خانه مینا ون هلسینگ پناه می برد. با این حال، وقتی مینا توسط دوستش، لوسی، مرده پیدا می شود، ضرب وشتم اتفاق می افتد و همه سرنخ ها به دراکولا اشاره می کنند.