در سائوپائولو، نقشه جولیا فاسد و همسرش، وکیل هنریکه با گانگستر مایکوم کشف شده و به امور داخلی فرستاده می شود. مایکوم مسئول آدم ربایی ها، قاتلان و دزدی هاست

در یک جهان زیرزمینی موجودات افسانه ای زندگی می کنند که از تبار عمیق فولکلور برزیل تکامل یافته اند. یک کارآگاه که درگیر تحقیقات قتل است خود را در میانه نبرد بین این دو جهان میبیند...