عدنان پس ازفوت همسرش تمام توجه خود را معطوف به دخترش نهال و پسرش مراد نمود. وی که در یکی از مجلل ترین قصرهای استانبول در جوار تنگه بسفر به همراه پسر یکی از اقوامش بنام مهناد و پرستار بچه هایش زندگی میکند با سمر که دختر یکی از زوج هائی بود که با هم معاشرت داشتند آشنا و عاشق او میشود.

نقاشی در استانبول به سفری شخصی می رود و از چندین راز جهانی درباره ی یک مکان باستانی در آناتولی پرده برداری می کند. این راز ها به گذشته ی او ارتباط دارند.

فصل کرگدن حکایت ساحل، شاعر سنی است که دوست و شوهر مینا دختر یک سرهنگ در قبل از انقلاب ایران است و بعد از انقلاب به اتهام نوشتن شعر به زندان می افتد و همسرش را گم می کند …

یک ملاقات تصادفی در فرودگاه، دو فرد متاهل را به شبی فراموش نشدنی پر از هیجان، میل و وسوسه در شهر نیویورک می برد.