موراکامی، کارآگاه جوان، از یک کارآگاه ارشد، ساتو، کمک می گیرد تا تپانچه خود را پس از اینکه جیب بری در اتوبوسی شلوغ از او می دزدد و از آن برای ارتکاب قتل استفاده می کند.

در سال 1923، بیوه تسونه نونومیا همه چیز، حتی خانه خود را قربانی کرد تا پسرش ریوسوکه را به دبیرستان بفرستد. اما در سال 1936، برای اولین بار برای دیدن او به توکیو رفت و متوجه شد که او پست مهم خدمات دولتی خود را از دست داده و اکنون معلم مدرسه شبانه کم درآمد است و با همسر و پسرش هرگز به مادرش نگفته است. در باره. تنها یک اقدام غیر خودخواهانه توسط ریوسوکه او را در چشمان مادرش رستگار می کند.

ماتسوناگا، یک گانگستر جوان، مبتلا به سل تشخیص داده می شود و درمان خود را زیر نظر یک دکتر الکلی، سانادا آغاز می کند. در طول دوره کمک های پزشکی، او پیوند خاصی با سانادا ایجاد می کند.

پس از جنگ جهانی دوم، زندگی افراد مختلف در منطقه‌ای فقیرنشین از توکیو به هم گره می‌خورد. دختران سالن‌های پاچینکو، پسران واکس‌زن، سازنده‌ی جواهرات مصنوعی، و هنرمندی خیابانی همگی برای گذران زندگی و یافتن خوشبختی در شرایط دشوار تلاش می‌کنند.