اسموفرت، برینی، کلاسمی و هرفی که در جستجوی یک جادوگر شرور و شیطانی هستند، وارد یک جنگل مرموز می شود ولی اتفاقات مخوفی که در این جنگل اسرارآمیز برایشان به وقوع می پیوندد که آنها را از ادامه دادن مسیر منصرف می کند ولی اسوفرت شجاع نظر دیگری دارد که ...

این فیلم داستان نوجوانی را روایت می‌کند که به ناچار باید زندگی آرام و زیبای خود را کنار بگذارد تا برادرش چارلی را که در جهان وسیع پلی‌موبیل گم شده است ، نجات دهد. اما…