یک گرگ بزرگ به جک و دیوید در بریتانیا حمله می کند که منجر به مرگ جک می شود. هنگامی که دیوید در بیمارستان بهبود می یابد، کابوس های جک شکسته ای که به او هشدار می دهد که در حال تبدیل شدن به یک گرگینه است، عذاب می دهد.

"کنتس الیزابت" سالخورده به همراه معشوقش "کاپیتان دوبی" با خشونت بر اروپای قرون وسطی حکمرانی می کند. او متوجه می شود خون دختران جوان جوانی اش را حفظ می کند به همین دلیل از "دوبی" می خواهد دختران جوان را برباید و...