در دنیایی آینده‌نگرانه که انسان‌ها و پری‌های دریایی در کنار هم زندگی می‌کنند، زندگی استفان، یک کارمند اداری آرام، زیر و رو می‌شود؛ زمانی که «چائو»، شاهدختی از قلمرو پریان دریایی، ناگهان از او خواستگاری می‌کند. استفان که فرصتی برای درک آنچه در حال وقوع است ندارد، خیلی زود خود را در حال زندگی با چائوی غیرقابل‌پیش‌بینی و خوش‌قلب می‌یابد و عشق صادقانه‌ی چائو به تدریج موانع احساسی او را در هم می‌شکند.

یک دختر جوان به عنوان یک قاتل اجاره ای زندگی دوگانه ای دارد.