سال 1958. «مایکل کورلئونه» (پاچینو) درگیر سرو سامان بخشیدن به امپراتوری ای است که از پدرش، «دون ویتو» (براندو) به ارث برده است. داستان به طور موازی زندگی «مایکل کورلئونه» قبل از انقلاب کوبا و زندگی «ویتو کورلئونهٔ» جوان، مهاجرت او از سیسیل به آمریکا و چگونگی رسیدن او به قدرت را نشان می‌دهد و اینکه مایکل چگونه در دادگاه به دفاع از خود در مقابل اتهامات می پردازد…

بیل کاتینگ قصاب سر دسته آمریکاییها، حریف ایرلندی خود کشیش والن را که سردسته گروهی ایرلندی به نام خرگوشهای مرده است میکشد و آمریکاییها پیروز میشوند. بعد از گذشت شانزده سال پسر کشیش، آمستردام به نیویورک باز میگردد تا از بیل به خاطر مرگ پدرش انتقام بگیرد …

"بل دوک" به منظور گرفتن انتقام از "فیلیپ بنگ" معشوق سابقش ترتیب فرار او از زندان را می دهد.اما در عوض "فیلیپ" مردی ایتالیایی به نام "فلیکس" فرار می کند و...

"بل دوک" به منظور گرفتن انتقام از "فیلیپ بنگ" معشوق سابقش ترتیب فرار او از زندان را می دهد.اما در عوض "فیلیپ" مردی ایتالیایی به نام "فلیکس" فرار می کند و...

"بل دوک" به منظور گرفتن انتقام از "فیلیپ بنگ" معشوق سابقش ترتیب فرار او از زندان را می دهد.اما در عوض "فیلیپ" مردی ایتالیایی به نام "فلیکس" فرار می کند و...

"جو" پس از مرگ پدرش به غرب وحشی میرود تا تبدیل به یک مرد واقعی شود. او از اسلحه، دعوا و خشونت بیزار است و عاشق شعر خواندن است. همچنین دوچرخه را به اسب ترجیح می دهد. سه معلم او هرکاری میکنند نمی توانند آموزش های لازم برای جنگیدن و دفاع را به او یاد دهند، تا اینکه "جو" عاشق یک دامدار جوان می شود و بخاطر حسادت مردی مسلح بنام "مورتون" به عشق آنها، تصمیم میگیرد از خود دفاع کند...

جنگو و سانتانا دو جایزه بگیر هستند که راهزنان را در یک شهر کوچک غربی می‌کشند. یک صاحب مزرعه شرور که مهاجرین غیرقانونی قاچاق می‌کند و مردی که برای او کار می‌کند، قیمت خوبی برای سرهایشان در نظر گرفته شده است. پس فقط جنگو و سانتانا...