گروهى از سیاستمداران نابکار، روستایى ساده‏ لوحی به نام «جفرسن اسمیت» را انتخاب می‏کنند تا جاى سناتورى را که به تازگى درگذشته است را بگیرد...

بازیگر مشهور تئاتر آنتونی جان خلق و خوی خشونت آمیزی دارد که باعث می شود همسر بازیگرش، بریتا او را ترک کند. هنگامی که این دو با هم در تولید «اتللو» اجرا می‌کنند، سختی بازی در نقش اتللو جان را دیوانه می‌کند تا جایی که معشوقه‌اش، پت کرول را می‌کشد. جان این واقعه را به یاد نمی آورد، اما مجبور می شود با اعمال خود روبرو شود، زمانی که پروموتر بیل فرند از قتل برای تبلیغ نمایشنامه استفاده می کند.

درام تاریک، عاشقانه و پیچیده درباره یک تاجر دریانورد و کتابدار پیچیده که بر سر سبک زندگی و ارزش‌های خود با هم درگیر می‌شوند - و سپس عاشق می‌شوند.